Verlässliche Methodik für individuelle Beratung
Unsere strukturierte Methodik basiert auf einer klaren Abfolge transparenter Schritte, die Ihre persönliche Situation in den Mittelpunkt stellt. Von einer ersten Übersicht über Ihre Ziele bis hin zum gemeinsamen Bewerten von Handlungsoptionen begleiten wir Sie diskret und nachvollziehbar. Ziel ist es, dass Sie jederzeit die Kontrolle behalten, Entscheidungen fundiert treffen und Ihre finanzielle Planung übersichtlich gestalten können. Im Fokus stehen Offenheit, Verständlichkeit und Wahrung Ihrer Privatsphäre. Unsere Rolle ist es, den Prozess zuverlässig zu moderieren – ohne Vermittlung von Finanzprodukten oder versteckte Interessen. "Ergebnisse können variieren."
Das Team und seine Werte
Kompetenz und Diskretion – Ihr Beratungsteam für individuelle Finanzplanung
Unser Team bringt Erfahrung und Engagement zusammen, damit Sie maßgeschneiderte Lösungen erhalten.
Wir sehen uns als Ihre persönlichen Begleiter für alle Fragen rund um Finanzstrukturierung.
Katja Hofmann
Finanzplanerin
Bringt klare Struktur in komplexe Situationen.
Katja verbindet langjährige Erfahrung mit einem offenen, emphatischen Ansatz. Sie legt Wert darauf, dass Mandanten Inhalte nachvollziehen und selbstbestimmt entscheiden.
“Individuelle Wege sind unser Fokus.”
Thomas Eigen
Berater Finanzplanung
Setzt auf verständliche Erklärungen ohne Fachjargon.
Thomas schafft vertrauensvolle Gesprächssituationen durch Geduld und zuhören. Sein Ziel ist der Aufbau langfristiger Beziehungen auf Augenhöhe.
“Verständlichkeit schafft Vertrauen.”
Denise Sander
Assistentin Beratung
Unterstützt in Organisation und Kundenbetreuung.
Denise sorgt im Hintergrund für einen reibungslosen Ablauf sämtlicher Beratungsschritte und bleibt für Rückfragen persönlich erreichbar.
“Zuverlässigkeit ist mein Anspruch.”
Wir setzen auf ein partnerschaftliches Miteinander.
Ihr Weg zur Finanzplanung
Die strukturierte Vorgehensweise gibt Ihnen Orientierung und Klarheit bei jedem Schritt.
Erstkontakt und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir Ihre aktuelle Situation kennen und klären, welche Ziele Sie persönlich verfolgen möchten. Dabei nehmen wir uns Zeit für Ihre Fragen.
Ihre Erwartungen und Wünsche stehen im Vordergrund.
Analyse und Übersicht
Wir analysieren gemeinsam relevante Rahmenbedingungen und bereiten diese für Sie verständlich auf. Das Ziel ist es, ein fundiertes Bild Ihrer Möglichkeiten zu gewinnen.
Alle Informationen werden nachvollziehbar besprochen.
Handlungsoptionen und Ausblick
Gemeinsam besprechen wir verschiedene Alternativen und ihre Auswirkungen. Sie entscheiden transparent und eigenständig, wie es weitergeht.
Der Beratungsprozess richtet sich nach Ihren Präferenzen.
Methodik im Vergleich
Unterschiede zum klassischen Beratungsansatz deutlich gemacht
Unsere Plattform setzt auf persönliche Ausrichtung und Objektivität – kein Verkäuferinteresse.
monithyra Beratung
Individuell und diskret, keine Produktvermittlung.
Standard Beratung
Oft produktorientiert, weniger individuell.
Transparenz im Prozess
Klare Offenlegung aller Abläufe
Individuelle Ausrichtung
Abgestimmte Beratung statt Standard
Datenschutz und Vertraulichkeit
Ihre Daten stets geschützt
Langfristige Orientierung
Fokus auf nachhaltige Lösungen